Du chiffrage du chantier au règlement encaissé, le bureau et le terrain partagent le contexte de l’affaire. Chaque fonction répond à une tâche précise : préparer un devis, suivre une intervention, relancer une facture ou passer la main au comptable.
Les modules et les quotas dépendent du forfait. Les sièges de bureau, les accès techniciens et les accès Valoris sont distincts. Certaines fonctions, notamment la flotte, restent soumises à leurs propres conditions.
Ouvrez le dossier correspondant à l’affaire pour retrouver les devis, les factures et le suivi des montants. Cette vue conserve le contexte du travail à réaliser et de sa facturation.
Une remise en état conserve son devis initial et ses factures dans le même dossier.
Préparez les documents commerciaux et retrouvez leur avancement. Les avoirs disposent de leur suivi pour conserver une lecture claire des corrections apportées à la facturation.
Le bureau consulte la facture d’une intervention puis retrouve les documents associés à l’affaire.
Configurez la cadence du contrat et contrôlez sa prochaine échéance. L’organisation récurrente évite de repartir d’un document vide pour chaque période de prestation.
Un contrat d’entretien trimestriel suit sa propre cadence, à côté des contrats mensuels.
Le donneur d’ordre, le lieu de la prestation et le destinataire du document peuvent être différents. Facturo conserve cette distinction dans la préparation de la facturation.
Pour une résidence, le syndicat des copropriétaires est facturé ; son syndic peut recevoir la facture pour son compte.
Le technicien retrouve les interventions qui lui sont affectées dans un espace consacré au terrain. Le bureau organise les interventions et conserve une vue sur leur suivi.
Un technicien retrouve l’intervention à réaliser sans parcourir tous les dossiers administratifs.
Documentez ce qui a été réalisé et les suites à prévoir. Le rapport reste lié au contexte du dossier, afin que le bureau retrouve les informations utiles après le passage sur le terrain.
Une intervention nécessite une seconde visite : le rapport conserve les observations et les suites proposées.
Lorsqu’une facture passe au statut réglé dans Facturo, le règlement alimente le dossier de votre société dans Valoris. La référence de la facture reste disponible pour le travail du comptable.
Le comptable retrouve le règlement dans le dossier de l’entreprise et effectue ses contrôles avant validation.
Les documents émis sont classés dans la rubrique Documents. Le classement par année et par type complète la recherche par affaire dans les dossiers.
Le bureau retrouve les factures d’une année ou revient au dossier pour suivre une affaire précise.
Retrouvez les documents qui demandent une action après facturation. Les rubriques relances et contentieux permettent de distinguer le suivi courant des dossiers qui nécessitent une attention particulière.
Avant de relancer un client, l’équipe vérifie le document et son état de règlement.
Conservez les informations d’achat à côté du suivi commercial. Les rubriques fournisseurs, achats et dépenses donnent au bureau des points d’entrée adaptés aux pièces à traiter.
Une facture fournisseur liée à l’activité reste accessible au bureau pour son traitement.
Complétez la facturation par les moyens utilisés sur le terrain. Ces modules sont accessibles selon l’offre et les options activées ; leurs conditions sont à vérifier avant souscription.
Une entreprise qui équipe plusieurs techniciens active les modules correspondant à son organisation.
Le module Situations propose un point d’entrée dédié au suivi des situations. Il concerne les entreprises dont la facturation accompagne l’avancement d’un chantier ou d’une prestation.
Une entreprise retrouve ses situations dans leur rubrique pour préparer le suivi de la facturation.
Consultez les repères utiles au pilotage puis ouvrez la rubrique correspondant à l’opération à traiter. Le module de rentabilité complète la vue d’ensemble lorsque l’offre le prévoit.
Le dirigeant part de la vue d’ensemble puis examine les informations nécessaires avec son équipe comptable.
Artisans et entreprises du bâtiment — maçonnerie, électricité, plomberie, peinture, menuiserie, rénovation — qui chiffrent des chantiers, facturent à l’avancement et suivent une équipe sur le terrain. Les prestataires sous contrat d’entretien y retrouvent aussi leur facturation récurrente.
